Finanzwissen strukturiert aufbauen – ohne Marketing-Versprechen
Unser Lernprogramm richtet sich an alle, die ihre finanzielle Kompetenz systematisch erweitern möchten. Kein schneller Reichtum, keine unrealistischen Garantien. Nur fundiertes Wissen, praxisnahe Beispiele und eine Struktur, die funktioniert.
Das nächste Programm startet im September 2025. Die Anmeldung erfolgt ab April 2025 – Plätze sind begrenzt, weil wir Wert auf intensive Betreuung legen.
Wie das Programm aufgebaut ist
Vier Module, die aufeinander aufbauen. Jedes Modul kombiniert Theorie mit praktischen Aufgaben, die sich an realen Situationen orientieren.
Grundlagen der Finanzplanung
Hier geht's um Budgetierung, Einnahmen-Ausgaben-Strukturen und realistische Zielsetzung. Wir arbeiten mit echten Zahlen, nicht mit abstrakten Theorien.
Dauer: 3 WochenKundenbeziehungen verstehen
Kommunikation, Vertrauen und langfristige Bindungen. Das sind keine Soft Skills am Rande – im Finanzbereich entscheiden sie oft über Erfolg oder Misserfolg.
Dauer: 4 WochenRisikobewertung und Absicherung
Ohne Risiko keine Chancen – aber welche Risiken machen Sinn? Dieses Modul hilft dabei, informierte Entscheidungen zu treffen statt aus dem Bauch heraus zu handeln.
Dauer: 4 WochenLangfristige Strategien entwickeln
Finanzplanung ist Marathon, kein Sprint. Hier entwickeln Teilnehmende individuelle Strategien, die zu ihren Zielen und ihrer Lebenssituation passen.
Dauer: 5 WochenGesamtdauer
16 Wochen intensive Lernzeit
Zeitaufwand
8–12 Stunden pro Woche empfohlen
Format
Online mit flexiblen Lernzeiten
Start
September 2025
Lernen mit echten Praktikern
Unsere Mentorinnen und Mentoren bringen jahrelange Erfahrung mit – nicht nur theoretisches Wissen. Sie kennen die Herausforderungen, die im Alltag auftauchen, und teilen sowohl ihre Erfolge als auch die Dinge, die schiefgegangen sind.
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer bekommt eine feste Ansprechperson. Keine automatisierten Antworten, keine Standard-Textbausteine. Nur direktes Feedback, das auf die konkrete Situation eingeht.
Clemens Roßmeier
Mentor für Finanzplanung
Hat 14 Jahre im Bankensektor gearbeitet, bevor er in die Beratung gewechselt ist. Kennt beide Perspektiven und erklärt komplexe Themen ohne unnötigen Fachjargon.
Birte Vollmann
Mentorin für Kundenbeziehungen
Spezialisiert auf Kommunikation und Vertrauensaufbau. Hat selbst erlebt, wie schwierig manche Kundengespräche sein können – und was dabei wirklich hilft.
Nadja Eichstädt
Mentorin für Risikomanagement
War lange in der Versicherungsbranche tätig. Ihr Ansatz: Risiken nicht vermeiden, sondern verstehen und bewusst damit umgehen.